Was steht in diesem Artikel?
Dieser Artikel beschreibt im Detail, wie Sie Streamboxy-Daten mit Salesforce synchronisieren können.
Einen Überblick über alle Funktionen der Salesforce-Integration finden Sie im Artikel Salesforce Integration Überblick.
Voraussetzungen
Die folgenden Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um Streamboxy-Daten mit Salesforce zu synchronisieren:
- Vorhandene Salesforce-Umgebung
- Ein STREAMBOXY-Tenant mit gültigen Subscription- und Tenant-Admin-Berechtigungen
- Salesforce muss mit Streamboxy verbunden sein
Wie funktioniert das?
Die Synchronisierung von Streamboxy mit Salesforce funktioniert ereignisgesteuert und nutzt Salesforce Platform Events, um Änderungen von Streamboxy live in Salesforce zu übertragen.
Platform Events können Salesforce Flows, Apex Code und andere Salesforce Funktionen auslösen. So können Sie direkt in Salesforce auf Streamboxy-Änderungen reagieren und Ihre eigene Geschäftslogik für deren Verarbeitung hinzufügen.
Einrichten der Integration
Schritt 1: Richten Sie das Streamboxy Platform Events Paket in Ihrer Umgebung ein
Die Salesforce-Integration erfordert, dass bestimmte Platform Events in Ihrer Salesforce-Organisation vorhanden sind, damit die Streamboxy Salesforce-Integration sie in Ihrer Umgebung erstellen kann.
a) Klicken Sie auf den folgenden Link, um das Paket zu installieren:
https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t7Q0000009riYQAQ
b) Loggen Sie sich in Ihre Ziel-Salesforce-Org ein, die auch mit Streamboxy verbunden ist
c) Geben Sie das folgende Paket-Installationspasswort ein und klicken Sie auf "Weiter":
fRqws7GjiJHjL6aBNDKm
d) Klicken Sie auf Installieren
e) Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist
Schritt 2: Aktivieren Sie Salesforce Push-Änderungen in der Streamboxy-Integration
a) Navigieren Sie zu Tenant Settings --> Integrations und klicken Sie auf "Configure" in der Zeile Salesforce Integration.
b) Aktivieren Sie die gewünschten Kästchen im Abschnitt "Änderungen an Salesforce pushen" und bestätigen Sie.
Hinweis: Sie können diese Kästchen nur aktivieren, wenn Sie Salesforce mit Streamboxy verbunden haben.
Schritt 3: Nutzen Sie das gewünschte Platform Event von Salesforce
Sie sind nun bereit, auf Plattform-Ereignisse aus Salesforce heraus zu reagieren, indem Sie Flows, Apex usw. verwenden.
Lesen Sie den Artikel Flow Sample für Sync von Daten von Streamboxy zu Salesforce, um loszulegen.
Streamboxy-Datensynchronisation von benutzerdefinierten Eigenschaften
Wenn Sie benutzerdefinierte Streamboxy-Eigenschaften in die Plattform-Ereignisse aufnehmen möchten, können Sie diese mit den folgenden Schritten erweitern:
a) Rufen Sie den internen Namen der benutzerdefinierten Eigenschaft in Streamboxy Tenant Settings ab.
In diesem Fall "eventprop".
b) Gehen Sie in Ihrer Salesforce Organisation zu Setup und öffnen Sie Platform Events, klicken Sie auf das Event, dem Sie Custom Properties hinzufügen möchten.
Streamboxy unterstützt benutzerdefinierte Eigenschaften in Events und Tenant Users.
c) Erstellen Sie eine neue Spalte in Salesforce, indem Sie auf die Schaltfläche "Neu" in Benutzerdefinierte Felder & Beziehungen klicken.
d) Wählen Sie den Salesforce-Spalten-Datentyp aus, der dem Datentyp der benutzerdefinierten Eigenschaft entspricht, und klicken Sie auf Weiter
| Streamboxy Data Type | Salesforce Data Type | Remarks |
| Number (with decimals) | Number | |
| Checkbox | Checkbox | |
| Date | Date or Datetime | Streamboxy liefert immer UTC DateTimes |
| Dropdown | Text or Text Area (Long) | Der interne Name des ausgewählten Wertes wird als String angegeben |
| Multiple Choice | Text or Text Area (Long) | Der interne Name der ausgewählten Werte wird als kommagetrennte String-Liste angegeben |
| Image | Nicht unterstützt |
e) Definieren Sie die Feldbezeichnung, den Namen und andere Eigenschaften und klicken Sie auf Speichern.
Wichtig: Der Feldname des benutzerdefinierten Feldes muss mit "custom_" beginnen und dann mit dem internen Namen der benutzerdefinierten Eigenschaft in Streamboxy fortgesetzt werden.
Wenn der interne Name der benutzerdefinierten Eigenschaft in Streamboxy "eventprop" lautet, muss der Feldname "custom_eventprop" lauten.
f) Sie sehen das neu erstellte Feld unter den anderen Feldern der Plattform Event
Beispiel-Flows
Ein Anwendungsszenario finden Sie in Ihrem Artikel Flow Samples - Sync Streamboxy zu Salesforce.